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隧道照明能耗已成为隧道运营管理单位最大的能耗支出,2015年将是LED照明市场大爆发的一年

该公司已取消了把照明配件部门控股股权出售给中国财团GO,飞乐音响融资余额650

通常用于轨道灯照明,隆达第二季营收达37.91亿元(折合人民币约7.77亿元)

美国加州能源委员会(CEC)于本周宣布将会启用美国首见的新能源标准,规范在新一代的节能灯泡上。这项新的节能标准要求光效超过80lm/W,包括了小直径的方向性灯具,通常用于轨道灯照明,以及一般LED照明,这些光源能够替代现有的高耗能传统灯具。

受惠于LED背光与照明需求强劲支撑,隆达7月营收以14.1亿元(新台币,下同,折合人民币2.89亿元)连续第二个月创下历史新高,较6月成长4.4%、年增7.2%;由于隆达扩增的封装产能本季陆续开出,市场预期隆达本季营收将持续成长,法人则预估有机会季增15%,续创单季营收新高。

随着2014年中披露的陆续展开,社保基金等机构调仓路线图也初露端倪。其中,作为国家队的社保投资动向值得关注。据统计,已披露的118家上市公司中报中,有24家公司的前十大流通股股东出现了社保基金的身影。从数据透露出来的信息看,社保基金在增资中小板的同时,减持了估值较高的创业板。

随着新规范的问世,消费者得以在该规范生效起算的13年内省下超过40亿美元(约合人民币263亿元),同时省下的电力足够供应整个圣塔巴巴拉和范朵拉(Ventura)区域,该区域估计大约有40万户居民。消费者已经可以在市面上购得符合新规范的灯泡。

隆达今年扩产锁定下游封装,产能可望提升30%,资本支出落在18~20亿元(折合人民币3.69~4.1亿元),投资规模超越龙头大厂亿光;隆达昨(5)日公布7月营收,再次创下单月历史新高,目前隆达的稼动率仍超过9成。

社保基金二季度增资中小板

这项新规范将会为消费者省下电费以及汰换灯泡的费用。根据美国的数据,预估每投入4美元在能够节能的小直径方向性灯具,能源委员会计算出一个消费者在11年内所能省下的电费和汰换费用高达250美元。这个计算标准,是以目前LED灯泡的价格位于4.5美元至12美元之间来衡量,随着未来相关产品的价格可能会继续往下掉,预期消费者所节省的金额将会提高。

隆达表示,7月成长动能,背光与照明两大应用皆有贡献。在背光应用部分,韩系电视背光产品以及大陆直下式应用机种持续出货;手机闪光灯LED亦出货大陆手机品牌。在照明应用部分,仍延续第二季的玻璃灯管以及平板灯的强劲需求,出货量皆居同业之冠,提供国际一线照明品牌客户,未来还可逐月攀升。

随着2014年中披露的陆续展开,社保基金等机构调仓路线图也显露出来。其中,作为国家队的社保投资动向值得关注。据统计,截止7月29日,沪深两市一共有118家公司披露2014年半年报,这其中,24家公司的前十大流通股股东出现了社保基金的身影。

小直径方向性灯具

法人表示,隆达第二季毛利率看增,预估可达15.5%,除了有降低成本的设计之外,毛利率较高的背光营收比重未见下滑,加上产能利用率攀升,推升毛利率上扬。展望第三季,法人预测隆达背光与照明营收比重仍维持7比3,单季毛利率将维持成长轨道,第三季营收在新产能开出之下,可望季增15%,续创单季营收新高纪录。

数据显示,社保基金二季度新进的3只个股中,2只为中小板股票,分别是东华软件和澳洋顺昌;社保基金二季度新进另一只股票是在上证所上市的黄河旋风。

以轨道灯为例,通常用于商业照明,例如商店或博物馆。据统计,加州约有160万颗使用中的小直径方向性灯泡。这项规范的范畴涵括直径2.25吋或以下的灯泡,且将在2018年1月生效。

隆达第二季营收达37.91亿元(折合人民币约7.77亿元),以法人圈预估的数字推算,本季营收上看43.6亿元(折合人民币8.94亿元),首度站稳40亿元(折合人民币8.2亿元)整数大关;进入第四季,往年营收均下滑15至20%,今年有LED照明的强大支撑,不仅第二季ASP跌幅压缩在5%以内,淡旺季差距也不如往年,第四季有机会挑战持平,法人预期淡季不淡之下,隆达全年每股盈余挑战1.5元(折合人民币约0.31元)。

东华软件因债转股,提前暴露了公司股东的变化情况。公司最近披露的股东变化情况显示,社保基金112组合以1400.82万股的持股数量,出现在了公司前十股东的名单的第九位。值得一提的是,截至二季度末,共有73只基金共计持有公司28820.26万股,持股数较一季度增加了12613.57万股。

灯泡的光效至少要达到80流明/瓦或者加总CRI和光效至少达到165,且至少须达到70流明/瓦。

隆达目前封装产能稼动率超过9成,第三季会决定明年的扩产计划,MOCVD则倾向不扩产,目前仍维持9成以上稼动率。

7月28日晚间,东华软件公告,公司与阿里云计算有限公司决定建立战略合作伙伴关系。东华软件和阿里云愿意在云计算、大数据、智慧城市等领域广泛开展合作,以共同推进相关领域云服务业务的发展。

灯泡的最低寿命是少要有2.5万小时。LED灯泡是唯一符合这项规范的灯泡。也就代表这项规范的进用将会同步带动LED灯泡的普及并汰换掉效率较差的技术。

研报指出,今年以来东华软件陆续签订的智慧城市大单将有效提升其未来业绩增长的确定性和可持续性。并且,在智慧城市新一轮跑马圈地中,公司已经走在了行业前列,大量的数据资源将成为这些项目的最大价值。广发证券认为,公司未来有望获得更多智慧城市建设和运营项目的订单。

LED灯

澳洋顺昌昨天公布的半年报显示,社保基金117组合以新进547.23万股,占公司流通股比倒的1.63%,出现在公司流通股东的第六位。在业绩方面,公司2014年上半年实现净利润6848.36万元,比上年同期增长了52.24%,此外,公司还预计今年前三季实现净利润同比增长50%-80%。

针对LED灯,规范灯具涵括全周光、方向性和装饰灯泡,以及经过特殊设计,作为传统灯泡换装的LED灯。LED灯泡比起其他灯具较为节能,且寿命较长,也就是说长期所省下的金额远超过增量成本。

研报指出,澳洋顺昌LED一期项目年底将实现30台MOCVD量产,二期将极大提升竞争能力和行业地位。截至目前,公司已有20台MOCVD(69片机)实现量产、外延及芯片月产能达到10万片(2英寸),预计三季度还有10台MOCVD到货,2014年底实现安装30台MOCVD的规模、一期项目将全部建成;按照目前盈利状况,预计2014全年营收将超过2.5亿,净利润超过6000万。

LED灯的标准涵括效能和质量的改善,且将会在2018年1月1日生效。额外的光效和待机状态的功率限制修订则会在2019年7月1日生效。

此外,社保基金在二季度还增持了华天科技、省广股份、北京利尔、立讯精密、辰州矿业和达实智能等6中小板个股。其中,华天科技二季度末社保基金的持股较一季度末大幅增加近1倍至2164万股。

规范包括:

二季度减持创业板

全周光灯泡的光分布必须符合美国环境保护局(EPA)的能源之星灯泡规范。

在增资中小板的同时,另一边,社保基金对创业板进行了减持。统计数据显示,社保基金重仓持有的24只个股,有5只在二季度遭到了减持,分别是奥克股份、新国都、华平股份、山大华特和辉丰股份。

灯泡的最低寿命必须达到1万小时,等同于在一般住家10年的使用寿命。

由此看,社保基金二季度减持的股票集中在创业板。减持数量更为明显,奥克股份、新国都和华平股份3只创业板股遭减持的股份数分别达到了125.04万股、120万股、38.29万股,遭减持数据远远高于非创业板的山大华特和辉丰股份的35.20万股和34.94万股。

特定颜色在灯泡照射下的限制和色彩失真程度。

遭社保基金减持最多的奥克股份披露的数据显示,社保基金115组合在二季减持了125.04万股,持股由一季度末的300万股下降至174.96万股。在基本面上,2014年公司实现收入和净利润分别同比增长30%和78%,表现不错;不过都在市场预期内。如,海通证券就在研报中如此表述:公司业绩符合我们的预期。

在宣称灯泡能够调光之前,供应商的最起码要符合上述最低的光效表现。

据分析,创业板业绩增速下滑或是遭社保基金减持的主要原因。广发证券分析师陈杰表示,从今年中报业绩预告来看,创业板连续五个季度的业绩加速趋势将被终结,创业板的利润累计增速在2012年四季度见底以后,最近五个季度在持续上升。但是将所有创业板公司的中报预告汇总并取中值后发现,今年中报的创业板利润增速为17.2%,单季增速为16.9%,相比一季度出现了微幅减速。

具有连线功能的LED灯泡在待机状态下所消耗的功率也设有上限。

此外,创业板公司遭重要股东减持步伐呈加快迹象或也是社保基金减持的原因。统计显示,4月份,创业板被减持的公司为29家;进入5月份,有65家创业板公司被减持,占203家被减持公司的32%;6月份,共有97家创业板公司被重要股东进行减持,占264家减持公司的36.7%。

社保基金在减持创业板的同时,却在增在增资中小板。分析人士在接据记者的采访时表示,中小板目前的平均市盈率35倍不到,与创业板的即便经过此前的连续回调平均市盈率仍高达近60倍相比,优势明显,而在上市公司业绩增长方面,创业板的优势并不明显。在这样的背景下,拥有先知先觉的社保基金在二季度减持估值较高创业板增资估值相对不那么贵的中小板在情理之中。

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